Trong tháng 8 /2023 đã có 30 đợt TPDN phát hành riêng lẻ. Ảnh: internet

Trước đó, tháng 8 đã có 30 đợt phát hành TPDN riêng lẻ với tổng giá trị 30.657 tỷ đồng với lãi suất trung bình 9,02%/năm, kỳ hạn chủ yếu từ 2-5 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 140.417 tỷ đồng với 17 đợt phát hành ra công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 11,73% tổng giá trị phát hành) và 113 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 123.941 tỷ đồng (chiếm 88,27% tổng số TPDN).

Về TPDN được mua lại trong tháng 9/2023, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 2.225 tỷ đồng trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 169.840 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 51,7% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 87.838 tỷ đồng).

Về TPDN đến hạn, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 106,953 tỷ đồng. 36% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 38.461 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 30.660 tỷ đồng (chiếm 28,6%).

Thông tin về kế hoạch phát hành TPDN năm 2023, VBMA cho biết, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, số lượng tối đa là 8.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp, tùy theo điều kiện thị trường.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, số lượng 20.000 trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cố định tối đa 12%/2 kỳ đầu, các kỳ sau bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng tiền đồng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước cộng thêm 3,5%/năm.

Trong khi đó, theo Công ty Chứng khoán VNDirect, tính đến ngày 24/8/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc TPDN với tổng dư nợ lên tới 173,68 nghìn tỷ đồng.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, trong tháng 9 sẽ có khoảng hơn 25,8 nghìn tỷ đồng TPDN riêng lẻ đáo hạn. Đây là một trong những tháng có giá trị đáo hạn lớn nhất trong năm 2023 mặc dù tổng giá trị đáo hạn trong tháng này giảm khoảng 7,3% so với tháng 8/2023.

Theo đó, áp lực TPDN riêng lẻ đáo hạn trong tháng 9/2023 vẫn lớn, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX vẫn tiếp tục tăng lên. Theo dữ liệu của VNDirect, tính đến ngày 24/8/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc TPDN theo thông báo của HNX.

Ước tính, tổng dư nợ TPDN của các doanh nghiệp này vào khoảng 173,68 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ TPDN riêng lẻ toàn thị trường. Doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản chiếm phần lớn trong số các tổ chức phát hành này, chiếm 13,2% dư nợ toàn hệ thống.

Trước đó, liên quan đến TPDN, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, kể từ khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực, tính đến ngày 31/8/2023, có 44 doanh nghiệp đã phát hành với khối lượng là 115,1 nghìn tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022.

DN bất động sản chiếm 47%, tương đương 54,5 nghìn tỷ đồng; 54,8% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo; khối lượng mua lại trước hạn là 164 nghìn tỷ đồng (gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022). Cơ cấu nhà đầu tư mua TPDN chủ yếu là tổ chức trong nước, chiếm 94,2%, nhà đầu tư cá nhân chỉ mua 5%.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã khai trương và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ tại Sở GDCK Hà Nội. Tính đến ngày 31/8/2023, có 46 mã trái phiếu và 8 tổ chức phát hành đăng ký giao dịch với tổng giá trị giao dịch của thị trường đạt khoảng 10,08 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 38,4 triệu trái phiếu; giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 315 tỷ đồng/ngày; khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1,2 triệu trái phiếu/ngày.