Lợi nhuận ngân hàng phụ thuộc room tín dụng?
	Ngân hàng công bố lợi nhuận "khủng"
	Hợp tác ngân hàng - bảo hiểm: Lợi nhuận gia tăng, khách hàng... bức xúc

Vietcombank đã vươn lên giành lại ngôi đầu bảng từ VPBank.

Lợi nhuận tăng trưởng 2 con số

Hiện nay, một số ngân hàng đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022, trong đó, nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Chẳng hạn, TPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm. VIB cũng thông báo kết quả kinh doanh sơ bộ với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Sacombank ghi nhận lợi nhuận quý 3/2022 đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4.440 tỷ đồng, hoàn thành 84,1% kế hoạch, trong đó tỷ trọng thu ngoài lãi là 39,4%.

Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2022 của 26 công ty niêm yết trong phạm vi nghiên cứu. Nhóm phân tích của SSI dự báo lợi nhuận nhóm ngân hàng vẫn tăng trưởng mạnh trong quý 3 bất chấp lãi suất tăng gây áp lực lên biên lợi nhuận (NIM).

Cụ thể, SSI Research dự báo, lợi nhuận quý 3/2022 của Vietcombank sẽ đạt 7.400-7.600 tỷ đồng, tăng 29-33% so với cùng kỳ do được thúc đẩy bởi tăng trưởng dư nợ tín dụng và số dư huy động; BIDV đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, tăng 120%; lợi nhuận trước thuế của Techcombank tăng khoảng 20-25% dù đứng trước áp lực tăng chi phí vốn và nguồn thu nhập kém đa dạng hơn so với các kỳ trước.

SSI cho rằng, VPBank có thể ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.200-4.500 tỷ đồng trong quý 3/2022, tăng 55-65% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng của VPBank được thúc đẩy bởi NIM của ngân hàng mẹ được cải thiện so với cùng kỳ và chất lượng tín dụng được kiểm soát... SSI Research dự kiến lợi nhuận trước thuế 9 tháng của MB đạt khoảng 18.000-18.500 tỷ đồng, tăng 50-60% so với cùng kỳ…

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 4/2022 của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tiến hành mới đây cho thấy, đa phần ngân hàng vẫn kỳ vọng lợi nhuận cải thiện trong năm nay. Theo đó, 70,4-75,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 4/2022. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2022 được 88,3% tổ chức tín dụng dự kiến tăng trưởng dương so với năm 2021.

Thông tin về kết quả kinh doanh của các ngân hàng, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, qua trao đổi với lãnh đạo các tổ chức tín dụng, kết quả hoạt động quý 3/2022 về cơ bản là tốt. Theo ông Hùng, đây là dấu hiệu đáng mừng trong bối cảnh lãi suất huy động tăng từ đầu quý 3 trong khi lãi suất cho vay hầu như không điều chỉnh và mức tăng không nhiều so với tốc độ tăng của lãi suất huy động. Nguyên nhân do các ngân hàng đã mở rộng nhiều hoạt động dịch vụ khác, góp phần giúp lợi nhuận tăng trưởng.

Vị này cũng phân tích, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt 17 triệu tỷ đồng và dư nợ tín dụng đạt trên 12 triệu tỷ đồng. Do đó, tốc độ lợi nhuận của các tổ chức tín dụng như hiện nay là bình thường, không đột biến.

Lãi suất có cản đà tăng trưởng?

Mặc dù tăng trưởng đầy khả quan trong 9 tháng qua, nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2022 và 2023 sẽ khó duy trì tăng trưởng cao như giai đoạn 2020 và 2021. Nguyên nhân là dư địa tăng trưởng tín dụng không còn nhiều khi tín dụng vẫn sẽ hướng đến mục tiêu tăng 14%/năm. Trong khi đó, NIM chịu áp lực do lãi suất đầu vào có xu hướng tăng, nhưng lãi suất cho vay khó tăng theo tương ứng. Hơn nữa, từ đầu tháng 10 năm nay, việc phải giảm trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 37% xuống 34% cũng có thể khiến chi phí vốn của các ngân hàng gia tăng do phải tăng huy động dài hạn khiến chi phí vốn cao hơn.

Ngoài ra, từ quý 2/2022, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại không ít ngân hàng giảm sút do dòng tiền từ tài khoản thanh toán có xu hướng chuyển sang kênh tiết kiệm có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao do các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản chững lại. Điều này có thể khiến thu nhập lãi thuần của các ngân hàng bị thu hẹp, nguồn thu chính cho lợi nhuận chịu tác động. Hơn nữa, một lượng vốn không nhỏ của các ngân hàng đang “kẹp” trong nợ xấu, kể cả nợ cơ cấu lại khiến một lượng tín dụng không thể đưa ra nền kinh tế.

Do đó, lợi thế cho tăng trưởng đang nghiêng về những ngân hàng được cấp thêm room tín dụng trong đợt vừa qua, cùng với đó, những ngân hàng đẩy mạnh được các nguồn thu ngoài lãi. Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco Research), để đạt được kế hoạch đặt ra đầu năm, các ngân hàng có thể phải có những giải pháp riêng như cơ cấu lại vốn tín dụng (đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, tăng thu hồi nợ…) và tăng thu ngoài lãi. Việc tập trung bán lẻ sẽ tiếp tục là mũi nhọn trong năm 2022 giúp các ngân hàng giảm thiểu rủi ro. Thị trường bán chéo bảo hiểm dự báo sẽ tiếp tục sôi động và là một động lực quan trọng giúp thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng.

Đồng thời, thực tế cho thấy, những ngân hàng đi trước, mạnh dạn số hoá đều có kết quả kinh doanh tốt hơn hẳn những ngân hàng chưa đầu tư số hoá. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, với việc đẩy mạnh số hoá, có những ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA lên tới 40-50%. Tỷ lệ cao như vậy sẽ tạo nên sức mạnh tài chính cho các tổ chức tín dụng và bảo đảm lợi nhuận.